حساب‌های پم برای سرمایه‌گذاران فرصت عالی فراهم کرده‌اند تا بدون نیاز به داشتن دانش تخصصی معاملاتی بتوانند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند. برای موفقیت در حساب‌های پم لازم است که یک مدیر پم انتخاب کنید که استراتژی معاملاتی قوی داشته باشد.
در این مقاله می‌خواهیم به چند مورد از استراتژی‌های معاملاتی که در حساب‌های پم استفاده می‌شوند، بپردازیم.
| استراتژی | توضیحات | مزایا | معایب |
| استراتژی روند شناسایی و دنبال کردن روندهای قیمتی. پتانسیل کسب سود بالا در روندهای قوی. حساسیت به تغییر روند و ریسک بالای نوسانات. | شناسایی و دنبال کردن روندهای قیمتی. | پتانسیل کسب سود بالا در روندهای قوی. | حساسیت به تغییر روند و ریسک بالای نوسانات. |
| استراتژی معکوس روند | پیش‌بینی نقاط بازگشت روند و معامله در جهت مخالف روند. | پتانسیل کسب سود بالا در نقاط بازگشت دقیق. | ریسک بالای شکست پیش‌بینی و ضررهای سنگین. |
| استراتژی آربیتراژ | بهره‌برداری از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف. | ریسک پایین و بازده تقریباً ثابت. | نیاز به سرمایه بالا و دسترسی به چندین بازار. |
| استراتژی اسکالپینگ | باز کردن و بستن معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه. | پتانسیل کسب سودهای کوچک و مکرر. | نیاز به تمرکز بالا و ریسک بالای لغزش. |
| استراتژی سوینگ تریدینگ | نگهداری موقعیت‌ها برای چندین روز یا هفته. | ریسک مدیریت شده‌تر و نیاز به نظارت کمتر. | فرصت‌های کسب سود کمتر نسبت به اسکالپینگ. |
عوامل کلیدی در موفقیت یک استراتژی PAMM
قبل از آنکه بخواهیم استراتژی‌ها را بررسی کنیم، لازم است به یک سری عوامل کلیدی موفقیت یک استراتژی پم نقش موثری دارند را بررسی کنید.
مدیریت ریسک
مدیر پم موفق باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی استفاده کند. در واقع استفاده از حد ضرر و حد سود می‌تواند معاملات موفقی به وجود آورد. اگر مدیریت ریسک با تقسیم سرمایه و تنوع پرتفوی همراه باشد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
انضباط
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث موفقیت استراتژی‌های معاملاتی می‌شود، پایبند بودن به آنها و عدم تغییر استراتژی در اثر احساسات است.
تجربه
کسانی که در بازارهای مالی تجربه کافی به دست آورند و بتوانند با ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنایی بیشتری داشته باشند، همیشه می‌توانند حساب پم را بهتر مدیریت کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
تحلیل بازار
یک مدیر پم باید بتواند به طور کامل بازار را رصد کرده و اخبار و رویدادهای مهم را به خوبی تحلیل کند. بر اساس این تحلیل‌ها است که می‌تواند برای حرکت قیمت‌ها تصمیم‌های درستی بگیرد.
شفافیت
سرمایه‌گذاران باید گزارش‌های منظم و شفافی از عملکرد مدیر حساب دریافت کنند. این کار باعث افزایش اعتماد آنها به مدیر حساب می‌شود.
استراتژی‌های معاملاتی موفق در حساب‌های PAMM
معاملاتی که در حساب‌های پم انجام می‌گیرند، زمانی موفق هستند که استراتژی‌های مناسبی داشته باشند. در ادامه می‌خواهیم به چند مورد از استراتژی‌های موثر در موفقیت معاملات پم اشاره کنیم.
استراتژی‌های روند محور
استراتژی‌های روند محور بر روی شناسایی و دنبال کردن روندهای قیمتی تمرکز دارند. در این میان ابزارهای تحلیل تکنیکالی چون میانگین‌های متحرک و RSI و MACD برای شناسایی روندها استفاده می‌شوند.
پیروی از روند
استراتژی‌های روند در واقع به سراغ شناسایی روندهای قوی در بازار می‌رود تا بتوانند در جهت آن روند وارد معاملات شوند. مدیران پم ممکن است برای شناسایی روند از یک سری شاخص‌های فنی مثل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و یا خطوط روند استفاده کنند.
شکست روند
شکست روند یک نوع استراتژی است که از آن برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند تا وارد معاملات شوند. زمانی که معاملات از قیمت سطحی عبور کنند، ورود به معاملات انجام می‌گیرد. مدیران پم برای شناسایی شکست‌ها از الگوهای نموداری مثل پرچم، سر و شانه و مثلث استفاده می‌کنند.
معاملات برگشتی
این استراتژی شامل شناسایی یک روندی است که در حال از دست دادن حرکت خود است و می‌خواهد در جهت مخالف روند وارد شود. مدیران پم از واگرایی الگوهای شمعی و یا شاخص‌های نوسان ساز برای شناسایی کردن برگشت‌ها استفاده کنند.
استراتژی‌های نوسانی
استراتژی‌های نوسانی بر روی خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه و بهره‌برداری کردن از نوسانات قیمت تمرکز دارند.
معاملات روزانه
استراتژی معاملات روزانه برای معاملاتی انجام می‌گیرد که در طی یک روز معاملاتی باز یا بسته می‌شوند. هدف از انجام این معاملات به دست آوردن سود از نوسانات کوچک قیمت در طول روز است.
معاملات اسکالپینگ
استراتژی اسکالپینگ یعنی اینکه شما در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه از چند ثانیه تا چند دقیقه بتوانید معاملات زیادی انجام دهید. هدف از این کار به دست آوردن سود از تغییرات بسیار کوچک قیمت‌ها است.
معاملات نوسانی
در این استراتژی معمولاً معاملات برای چند روز یا چند هفته باز نگه داشته می‌شوند و هدف آنها این است که بتوانند از نوسانات بزرگ قیمت‌ها به سودهای خوبی برسند.
استراتژی‌های مبتنی بر اخبار
این استراتژی بر مبنای اخبار و رویدادهای اقتصادی انجام می‌گیرد و هدف آن است که از نوسانات قیمت‌ها در واکنش به اخبار به سود برسیم.
مزایای استراتژی‌های نوسانی در حساب PAMM
- این استراتژی‌ها می‌توانند در صورت اجرا شدن صحیح در مدت زمان کوتاه سودهای قابل توجهی ایجاد کنند.
- نوساناتی که در بازار فارکس رخ می‌دهد، برای مدیران پم فرصت‌های معاملاتی زیادی فراهم می‌کند.
- مدیران پم می‌توانند با توجه به شرایط بازار استراتژی‌های خودشان را تغییر دهند.
معایب استراتژی‌های نوسانی در حساب PAMM
- به دلیل استفاده کردن از اهرم بالا و نوسانات کوتاه مدت، معمولاً استفاده کردن از این استراتژی‌ها ریسک بالایی دارد.
- مدیران پم باید در تحلیل بازار و اجرای معاملات مهارت و تجربه کافی داشته باشند.
- معمولاً معاملات نوسانی بسیار استرس‌زا هستند، مخصوصاً برای مدیران پولی که تجربه کافی ندارند، استرس بیشتری به همراه خواهند داشت.
استراتژی‌های آربیتراژ
این استراتژی مربوط به روشی است که در بازارهای مختلف بخواهند از اختلاف قیمت یک دارایی به سود برسند.
استراتژی‌های پوشش ریسک
استراتژی پوشش ریسک با کمک ابزارهای مشتقه مثل آپشن‌ها و قراردادهای آتی می‌توان ریسک پورتفوی را تا حد زیادی کاهش داد.
انتخاب مدیر پم مناسب
بررسی سابقه عملکرد مدیر پم در بازه‌های زمانی مختلف مخصوصاً در دوره‌های نزولی اهمیت زیادی دارد. باید استراتژی معاملاتی مدیر پم و همچنین میزان ریسک پذیری او را بتوانید به خوبی درک کنید.
مدیر پم باید در ارتباط با معاملات و عملکردهای خود اطلاعات شفافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. شما باید به دنبال مدیر پم باشید که نسبت ریسک به پاداش منطقی دارند.
تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در چندین حساب پم که مدیران مختلفی دارد، باعث می‌شود که شما برای معاملات خود از استراتژی‌های مختلفی هم استفاده کنید. داشتن تنوع ریسک کلی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند.
شما در حساب‌های پم می‌توانید روی دارایی‌های مختلف مثل سهام، اوراق قرضه یا ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که این موضوع به کاهش ریسک شما می‌تواند کمک کند.
مدیریت ریسک
قبل از اینکه بخواهید سرمایه‌گذاری در حساب پم را انجام دهید، حتماً برای خودتان حد ضرر تعیین کرده و نسبت به آن پایبند باشید. می‌توانید به صورت دوره ای بخشی از سود خودتان را برداشت کنید تا از انباشته شدن بیش از حد آن جلوگیری نمایید.
عملکرد حساب پم خودتان را به دقت مورد بررسی قرار دهید تا در صورت نیاز بتوانید تصمیمات لازم را بگیرید.
استفاده از ابزارهای پوشش ریسک
با استفاده از قراردادهای اختیار معامله شما می‌توانید دارایی خودتان را در نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنید. استفاده از حد ضرر شناور می‌تواند به شما کمک کند تا در هنگامی که بازار تغییر روند داد، سود خودتان را حفظ کنید.
پوزیشن تریدینگ
مدیر حساب پم مسئول گرفتن یک سری تصمیمات معاملاتی و اجرایی نمودن آنها است و اقدامات او شامل تعیین زمان ورود و خروج از معاملات، تعیین حجم معاملات و همچنین مدیریت ریسک می‌باشد.
انواع پوزیشن‌ها
مدیر حساب پم در معاملات خود از پوزیشن‌های مختلفی استفاده می‌کند.زمانی که مدیر حساب پیش بینی می‌کند که قیمت یک دارایی در حال افزایش است، از پوزیشن‌های خرید استفاده می‌کند.
زمانی که مدیر حساب پیش بینی کند که قیمت یک دارایی در حال کاهش است، به سراغ پوزیشن‌های فروش می‌رود. معاملاتی که در بازه‌های زمانی کوتاه از چند ثانیه تا چند ساعت انجام می‌گیرند، پوزیشن‌های کوتاه مدت هستند.
معاملاتی که در بازه‌های زمانی طولانی از چند روز تا چند ماه انجام می‌شوند، پوزیشن‌های بلند مدت به حساب می‌آیند.
نکات مهم برای سرمایه‌گذاران در حساب‌های PAMM
- قبل از آنکه بخواهید در یک حساب سرمایه‌گذاری کنید، باید درباره مدیر، استراتژی‌هایی که به کار گرفته و عملکرد آن در گذشته تحقیقات لازم را انجام دهید.
- تلاش کنید سرمایه خودتان را در چند حساب پم و با استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید، بدین صورت می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را کمتر کنید.
- برای موفقیت در بازارهای مالی به صبر و تحمل نیاز دارید. از دنبال کردن سیگنال‌هایی که کوتاه مدت هستند و یا تغییر مداوم مدیر پم تا حد امکان خودداری کنید.
- برای آنکه از عملکرد حساب مدیر پم مطلع شوید، باید به طور مداوم به حساب پم خود نظارت داشته باشید. در این صورت می‌توانید نسبت به تغییر استراتژی و یا تغییر مدیر حساب خود اقدام کنید.
نتیجه گیری
سرمایه‌گذاری در حساب‌های پم می‌تواند برای شما فرصتی مناسبی برای کسب سود باشد. موفقیت در سرمایه‌گذاری در حساب‌های پم به این موضوع بستگی دارد که یک مدیر پم با تجربه و ماهر انتخاب کنید. همچنین شما باید بتوانید مدیریت ریسک صحیحی داشته باشید. در نظر گرفتن این قبیل عوامل و پارامترها می‌تواند شما را به عملکردهای صحیحی برساند.
در حساب پم از چه استراتژی های معاملاتی استفاده می شود؟
روند محور، آربیتراژ، نوسانی و پوشش ریسک
در موفقیت یک استراتژی چه عوامل کلیدی دخیل هستند؟
تجربه، نظم، مدیریت ریسک قوی و شفافیت در ارائه گزارش
اهمیت مدیریت ریسک در حساب پم چیست؟
کاهش احتمال از دست دادن سرمایه
